EXPÉRIENCE CLIENT

J’ai reçu une grosse somme en héritage…Paul a perdu sa mère qui était à l’aise financièrement et il se retrouve maintenant avec une somme de 500K qu’il doit placer. Il ne sait pas trop comment gérer ce montant et se sent submergé par les possibilités. Il discute avec son conseiller qui lui conseille de payer ses dettes qui comportent un taux d’intérêts élevé en premier lieu. Ensuite, il lui explique que l’héritage reçu a déjà été imposé, il ne faut pas le faire repasser dans la machine des impôts! Un REER ne serait donc pas la meilleure solution. Le CÉLI serait plutôt à privilégier et une fois maximisé, le reste du montant peut être placé dans un compte non-enregistré où seulement les gains seront imposables. Voilà une stratégie bien pensée!Une consultation avec un conseiller peut être grandement apaisante, c’est gratuit et ça peut vous faire sauver gros. 📞 819-243-0433

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